Vous avez bâti un patrimoine considérable au fil des ans; il est donc essentiel de veiller à ce que votre plan successoral ne comporte pas de lacunes puisque même les petits faux pas peuvent entraîner des conséquences importantes. Repérez ces risques dès maintenant pour protéger l’avenir de votre famille.
Il ne s’agit pas d’un simple examen de votre plan successoral, mais d’une occasion de découvrir ce dont beaucoup de gens ne parlent jamais jusqu’à ce qu’il soit trop tard.
De nombreuses familles sous-estiment la valeur totale de leur succession et la charge fiscale qui pourrait en découler. Nous vous aidons à estimer votre charge fiscale future, à cerner les occasions d’optimiser l’efficacité fiscale et à préserver une plus grande part de votre patrimoine pour les personnes et les causes qui vous sont chères.
Votre testament, vos liquidateur(trice)s et vos bénéficiaires ne sont pas nécessairement à l’abri de la confusion et des conflits. Nous veillons à ce que votre plan soit clair, coordonné et soutenu par un accès privilégié à ClearEstate, des spécialistes des solutions de planification et de règlement de succession modernisées qui utilisent une plateforme technologique de planification successorale de premier plan.
Sans de bonnes conversations, même les meilleurs plans peuvent échouer. Nous offrons de l’assistance pour guider la conversation avec vos proches et les préparer au moyen d’outils tels qu’un arbre généalogique, un classeur personnel et un énoncé de mission familial, afin que tout le monde s’accorde et reste bien informé.
La planification successorale n’est qu’un aspect de votre vie financière. Le Plan vivant IGMC vous place au centre d’une stratégie qui gravite autour de votre famille, de votre patrimoine et du futur que vous envisagez.
Votre cote de résilience patrimoniale donne un aperçu des points forts de votre plan successoral et des points qui pourraient nécessiter votre attention. Peu importe votre cote, nos conseillers et conseillères d’IG Gestion privée de patrimoine sont là pour vous aider à régler les questions financières complexes en toute confiance.
Vous souhaitez passer à la prochaine étape?
